近年來，新能源行業(yè)如日中天，鋰電池等新型儲(chǔ)能技術(shù)更是成為炙手可熱的焦點(diǎn)，吸引無數(shù)業(yè)外精英慕名跨界而來?；赝麅?chǔ)能行業(yè)的2023年，我國新型儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模猶如破竹之勢，攀升至34.5GW/74.5GWh，其功率與容量的同比增速雙雙超越150%，而在這一年之中，新增的儲(chǔ)能裝機(jī)更是突飛猛進(jìn)，達(dá)到了21.5GW/46.36GWh，較之2022年翻了三倍，這一亮眼的數(shù)據(jù)昭示著新型儲(chǔ)能已邁上更高的階梯。

不僅如此，據(jù)中國動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球儲(chǔ)能電池出貨量迅猛攀升至173GWh（以終端口徑統(tǒng)計(jì)），同比增長率高達(dá)60%，令人驕傲的是，中國儲(chǔ)能電池在這一年中的出貨量約為159GWh，占據(jù)了全球出貨量的92%，展現(xiàn)了中國儲(chǔ)能電池行業(yè)的強(qiáng)大實(shí)力和卓越表現(xiàn)。

然而，行業(yè)數(shù)據(jù)喜人的背后，一半是海水，一半是火焰

2023年，儲(chǔ)能市場陷入產(chǎn)能過剩的困境，各大廠商在供過于求的格局下紛紛采取降價(jià)策略，競相角逐市場份額。電芯價(jià)格因此陷入“低”迷的漩渦，數(shù)據(jù)顯示，2023年全年，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模雖然同比翻了近10倍；而在價(jià)格方面，至年底之際，2小時(shí)與4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)的中標(biāo)價(jià)紛紛跳水，雙雙跌破0.5元/Wh，相較年初，降幅高達(dá)50%以上。這一劇烈的價(jià)格波動(dòng)，對(duì)儲(chǔ)能電池制造商來說，無疑是一次沉重的打擊。

對(duì)于大型儲(chǔ)能廠商來說，這個(gè)價(jià)格或許仍能勉強(qiáng)觸及成本線的邊緣，但對(duì)于眾多中小廠商而言，卻不得不面對(duì)“賠本賺吆喝”的尷尬局面。這一價(jià)格戰(zhàn)的背后，是儲(chǔ)能市場的激烈競爭和產(chǎn)能過剩的無奈現(xiàn)實(shí)。

在這種激烈競爭之下，我們不禁要問，究竟有多少儲(chǔ)能企業(yè)能夠真正盈利？

以海辰儲(chǔ)能為例，這家自2019年12月成立以來的企業(yè)，雖然在短短幾年間累計(jì)營收高達(dá)58.45億元，但累計(jì)凈虧損也達(dá)到了6.67億元。據(jù)其財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，海辰儲(chǔ)能自2020年至2022年連續(xù)三年虧損，且虧損額逐年擴(kuò)大。盡管2022年其營收實(shí)現(xiàn)了驚人的89倍增長，達(dá)到了36.14億元，但虧損額也高達(dá)4.36億元。直至2023年一季度，海辰儲(chǔ)能才艱難地實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈，凈利潤微增3655.3萬元，但凈利潤率僅為2%。與此同時(shí)，海辰儲(chǔ)能的資產(chǎn)負(fù)債率也在逐年攀升，從2020年的57%攀升至2023年一季度的72%。

同樣，蜂巢能源的情況也不容樂觀。近三年來，蜂巢能源公司的營業(yè)收入雖然迅速增長，但凈虧損也在不斷擴(kuò)大。2019年至2022年，公司的歸母凈利潤分別為-3.26億元、-7.01億元、-11.54億元與-22.56億元，短短四年間累計(jì)虧損高達(dá)44.37億元。

就連已上市企業(yè)的表現(xiàn)也令人唏噓。以新晉上市公司瑞浦蘭鈞為例，其虧損態(tài)勢愈發(fā)嚴(yán)峻。據(jù)公司發(fā)布的2023年盈利警告，預(yù)計(jì)本年度凈虧損將高達(dá)18億至20億元，相較于2022年同期的4.5億元凈虧損，虧損幅度顯著擴(kuò)大。值得注意的是，這已經(jīng)是瑞浦蘭鈞連續(xù)四年陷入虧損境地，上市當(dāng)年的虧損金額更是前一年的四倍之多，遠(yuǎn)超過去三年虧損的總和。

即便如此，冰火兩重天中的2023也已悄然落幕，那么2024呢？

2024年，行業(yè)洗牌之勢不減，愈演愈烈

2024年，儲(chǔ)能產(chǎn)能預(yù)計(jì)將持續(xù)過剩，市場將繼續(xù)籠罩在供過于求的陰影之下。隨著中央及國有企業(yè)（如發(fā)電集團(tuán)、電網(wǎng)公司、地方能源集團(tuán)）紛紛涉足儲(chǔ)能領(lǐng)域，成立各自的儲(chǔ)能子公司，以及具備核心零部件供應(yīng)能力的集成企業(yè)之間的激烈競爭，純集成企業(yè)的市場份額將面臨不斷被蠶食的困境。企業(yè)被淘汰出局的風(fēng)險(xiǎn)也將顯著上升。

市場容量有限，需求亦有所制約，儲(chǔ)能行業(yè)正經(jīng)歷一場風(fēng)起云涌的洗牌。預(yù)計(jì)今年將有超過半數(shù)的儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)面臨出局命運(yùn)。與此同時(shí)，前十名的系統(tǒng)企業(yè)市場份額將不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)將占據(jù)超過八成的市場份額。

并且在經(jīng)歷了2023年下半年的庫存調(diào)整之后，電池行業(yè)預(yù)計(jì)市場供應(yīng)將逐漸回歸理性。預(yù)計(jì)儲(chǔ)能電芯價(jià)格將穩(wěn)定在0.4元/Wh左右，預(yù)計(jì)儲(chǔ)能系統(tǒng)(0.5C)價(jià)格將穩(wěn)定至0.8元/Wh，但低于成本價(jià)的無序競爭仍會(huì)存在，這或?qū)?duì)市場秩序帶來挑戰(zhàn)。

不僅競爭激烈，國內(nèi)與歐洲市場趨勢更是大相徑庭

國內(nèi)勢頭不減，歐洲市場的需求或持續(xù)低迷

在我國新能源配儲(chǔ)政策與市場機(jī)制改革的雙重推動(dòng)下，我國新型儲(chǔ)能行業(yè)將延續(xù)2023年的發(fā)展之勢。展望2024年，預(yù)計(jì)我國新增并網(wǎng)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目的規(guī)模將有望觸及34.5吉瓦/85.4吉瓦時(shí)（基準(zhǔn)預(yù)期），甚至在更為樂觀的情境下，可能高達(dá)43.4吉瓦/107.1吉瓦時(shí)。這一增長勢頭意味著，我國新型儲(chǔ)能行業(yè)將實(shí)現(xiàn)74%至118%的顯著增速。

但反觀海外市場，目前，歐洲部分市場仍深陷去庫存的漩渦之中。由于此前受俄烏戰(zhàn)爭的影響，歐洲居民的用電需求迅猛增長，使得儲(chǔ)能行業(yè)成為剛性需求，2022年行業(yè)呈現(xiàn)出前所未有的繁榮景象，同時(shí)庫存量也急劇增長。而隨著俄烏戰(zhàn)爭的緩和，電價(jià)逐漸回歸理性，加之歐洲宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)未能達(dá)到預(yù)期，儲(chǔ)能和新能源車領(lǐng)域的投資熱情開始降溫。政府的補(bǔ)貼政策也在逐步縮減，消費(fèi)者的消費(fèi)意愿逐漸減弱。盡管2023年歐洲一直在努力消化庫存，但進(jìn)展緩慢。因此，預(yù)計(jì)2024年上半年歐洲的新增需求量仍將有限。

結(jié)語：

對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)的眾多企業(yè)，2023年這段艱難的旅程總算過去，但2024迎接它們的是什么呢？